«Маленькая ночная серенада» — это фантазия о том, каким образом маленький мальчик превратился в настоящего композитора; история о его путешествиях во сне по сюжетам своей, пока еще не сочиненной, музыки. И здесь она обретает форму, становится действующим персонажем, увлекает за собой в приключение.