Желающий уйти на покой Король хочет выдать свою дочь замуж за умного, ловкого и романтичного молодого человека. Объявляется турнир! Победитель получит в жену Принцессу. Среди претендентов — принц Густав, граф Марио и огромный страшный Людоед, проживающий в соседнем дворце.
Вы узнаете, как Кот благодаря уму и изворотливости сумеет превратить своего хозяина, сына мельника, в счастливого обладателя королевской короны и устранить всех соперников.