Три брата по приказу отца-батюшки отправляются на поиски Жар-птицы, которая похитила золотые яблоки из царского сада. Цели достигает только один — младший брат Иван-царевич. Он встречает на своём пути верного друга — Серого волка, становится гостем в царствах заморских, дивится на чудо — златогривого коня… Удалой, отважный молодец Иван-царевич преодолевает все препятствия и выходит победителем. А в награду обретает счастье — любовь свою, Елену Прекрасную.